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阳光私募发行创近3月新高 管理规模上摸5万亿
作者:admin  更新时间:2015-12-14

  私募业11月业绩近期新鲜出炉,总体维持小幅攀升态势,管理期货(CTA)策略表现较上月明显回暖。2015年以来,追求绝对收益的阳光私募越发获得投资者认可和资金青睐,整体规模井喷,目前已近5万亿,大有赶超公募之势。
 
  11月再获正收益 CTA策略领跑
 
  据格上理财统计,阳光私募行业11月平均收益2.99%,同期沪深300(3608.059, -15.02, -0.41%)指数微涨0.91%,创业板指数大涨7.84%。依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金11月表现进行排名,主要包括股票策略、阿尔法策略、套利策略、债券策略、主观期货、程序化期货、宏观对冲和组合基金等八大策略。
 
  宏观对冲与CTA策略上月领跑,商品市场的波动成为两类策略主要收益来源,尤其CTA策略回报较10月大幅提升。“10月商品市场上工业品有一轮单边下跌趋势,这样的连续暴跌行情给CTA策略提供了很好机会,多数机构都在这些品种上配置了空头头寸。”有业内人士介绍。
 
  据格上理财统计,11月CTA型私募产品获得平均收益4.61%,较上月有较大提高,也是期指受限以来,此类产品首次大面积回暖。其中,主观交易型收益排名前五的产品当月收益均在20%以上,程序化交易型均在10%以上。
 
  期货私募11月整体表现不俗,得益商品市场的大波动,国内期货私募单账户11月业绩明显提高。截至015年11月30日,期货资管网数据中心共收录878只CTA策略单账户产品,其中有持续业绩记录的期货私募单账户数量共计299只。其中,重量组的产品有124只(规模≥100万),轻量组的产品有175只(规模<100万)。 其中在11月的表现中实现正收益的产品共有197只,占65.89%(10月为42.07%),整体平均收益率为6.79%(10月为-1.07%)。
 
  由于A股整体涨幅较小,传统股票类私募收益情况对比10月有所下降,但一些公司仍延续较快增长。知名私募如展博投资、菁英时代、博道投资、混沌投资、鼎锋资产、源乐晟资产、理成资产、六和投资等,上月代表产品单月收益均超5%,其中展博投资、菁英时代、混沌投资单月收益超过10%。少数新公司成绩惊艳,综艺控股旗下的“长余2号”以单月129.61%的收益位居格上理财私募榜榜首。
 
  管理规模年内翻番,达5万亿
 
  虽然年中曾遭遇“股灾”冲击,但私募行业今年整体发展势头依旧惊人。
 
  中国证券投资基金业协会数据显示,截至2015年10月底,基金业协会已登记私募基金管理人21821家。已备案私募基金20853只,认缴规模4.89万亿元,实缴规模4.04万亿元。其中15968只是2014年8月21日 《私募投资基金监督管理暂行办法》发布实施后新设立基金,认缴规模3.11万亿元,实缴规模2.53万亿元。私募基金从业人员33.92万人。
 
  此外,截至2015年10月底,私募基金管理人按基金总规模划分,管理正在运行的基金规模在20亿元以下的21388家,20亿元-50亿元的260家,50亿元-100亿元的88家,100亿元以上的85家。
 
  11月私募行业规模继续增长,据格上理财统计,11月共发行阳光私募基金551只,有明确投顾的产品541只,与10月份发行量相比涨幅超过一倍。股票型基金占大多数,共483只,占比87.66%;债券策略产品占比4.36%;管理期货策略产品占比2.9%;组合基金产品约占比2%。结合10月数据估计,备案私募基金认缴规模目前已突破5万亿元,较年初2.63万亿元接近翻番。
 
  “百亿规模的私募数量已经有80多家,年初也就三四十家,这样的发展速度让业内也感觉挺吃惊的。”有私募公司人士感慨道。“政策松绑,金融混业和大资管格局下,私募的优势逐步显现,目前看行业大扩容还会继续。”
 
  私募的发展前景被业内广泛看好。“资管行业核心是人,从这几年越来越多的公募奔私就可以看出这个行业的未来,国内高净值客户人群快速增长,实体经济面临转型,大量的资产管理需求给私募提供了发展空间。”有机构人士称。
 
  自去年年初私募推行备案制以来,行业始终维持高速发展。继信托之后,甚至银行也开始进入这一市场,目前已有17家商业银行获批私募牌照。
 

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