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元泽基金建平和朝阳分公司进行顶尖理财师培训 为高净值客户财富保驾护航
作者:admin  更新时间:2018-09-18

天高云淡,秋高气爽,是东北最美丽的季节。
 
2018年9月12至15日,中泓源投资集团培训部分别在元泽基金建平分公司和朝阳分公司进行了为期四天的理财师培训,培训包括行业分析、客户画像、产品解析、专业知识等方面的内容。本次培训受到了集团高层的高度重视,辽西区域总经理杨迪、建平分公司总经理肖汇哲、朝阳分公司总经理王海军亦做足充分准备参与培训,让理财师们感受到了集团负责任的态度和良苦用心,同时在未来的工作中更有底气、更有方向感。
 
 
中泓源集团培训部培训师与元泽基金分公司理财师合影
 
“财富管理是一个可以承载梦想的行业,我们的使命就是不断加大培训力度,让元泽基金的理财师成为业内最顶尖的财富管理者。”中泓源集团培训部总监钟新生表示,高净值人群是当前中国的社会精英,更是一个国家经济发展的中坚力量和推动力量。这样的客户群体拥有非凡的智慧以及洞察力,因此,为他们提供服务的理财师,也需要具备相当高的专业水准和综合素质。
 
朝阳分公司总经理王海军认为,理财师在管理财富时必须要站在一个极高的格局眼光上去呵护它,只有这样才会让我们的高净值客户“心安”,让我们未来心安、神安。理财师的专业度,就是客户的护城河。本次培训从金融专业知识、元泽产品、企业文化、投资渠道、理财师角色认知等方面强化了责任认知,让理财师们在管理客户财富时更加笃定、科学和专业,坚定了守护好高净值客户财富的信心和能力。
 
 
元泽基金分公司理财师认真学习理财专业知识
 
在长期为高净值客户的服务过程中,建平分公司总经理肖汇哲发现,高净值人群热衷于建立自己圈层,已逐渐形成一种潮流文化。他表示,“在这次培训中,培训师们进行了客户画像,并详细讲解了高净值圈层中的领袖效应,让我们深受启发。未来将会更加关注高净值圈层中的领袖人物,通过他们的口碑传播,提高元泽基金的知名度。”
 
一位金融界的大牛曾说过,”要想成功,必须成在别人之前,功在工作之外”。辽西区域总经理杨迪表示,为了向理想靠近,哪怕工作再辛苦,建平、朝阳分公司的理财师们都愿意利用业余时间钻研理财专业知识,全面掌握各种金融工具及相关法律,并具备一定市场敏感度和行业前瞻性。“集团的这次培训非常及时、实用,受到理财师的欢迎。建平和朝阳分公司员工一定更加努力,不负期望,为客户提供更专业贴心的优质服务!”杨迪强调。
 
一家公司只有真正关注员工的成长,这家公司才会获得源源不断的成长动力。中泓源集团一直以“重视人才、培养人才”为战略,始终把人才成长当做每一位管理者的首要使命。在这种企业文化的影响下,集团分公司亦非常重视人才凝集力的培养。值得一提的是,在收到集团送出的月饼之后,建平分公司又为每一位员工送出另一份中秋惊喜,让大家感受到浓浓的暖意。
 
 
 
元泽基金建平分公司为每一位员工发放中秋礼物
 
新财富管理时代的帷幕已经开启,私募机构的核心竞争力在于专业化的团队,不断提升团队的专业化水平和凝聚力是脱颖而出的关键。元泽基金一直承载着众多投资人的信任与支持,未来将不遗余力探寻投资本源,加强专业培训,打造财富行业卓越服务,为高净值客户的财富保驾护航。
 
元泽基金是中泓源集团旗下的专业私募基金投资机构,是中国证券投资基金协会备案成员、深圳前海股权交易中心会员、上海股权托管交易中心会员、北京股权交易中心会员。秉承“责任担当,值得托付”的理念,元泽基金作为中泓源集团布局综合金融全生态链的重要战略板块,致力于为投资者配置资产、管理财富,业务涵盖股权投资、财富管理、债券投资、证券投资、资产管理等领域。受托管理资产规模累计超过100亿元人民币。
 

元泽基金秉承“以人为本、诚信至上、安全可靠、收益稳健”的经营管理理念。团队成员大都来自于国内外银行、证券、基金等多家专业金融机构。向世界一流的资产管理企业看齐,注重投资绝对收益,降低投资风险,为中国高净值客户和机构提供可靠的、持续的高收益理财服务,成为投资人可长期信赖的资产管理机构。依靠公司的风险控制能力和专业投资技术,力求做到杜绝任何形式的投资失败。倡导并践行诚信和稳健投资的理念。
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